中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京11月28日讯：元力股份（300174.SZ）昨晚发布了关于发行股票、支付资金购买资产、募集配套资金及关联交易情况的报告书（草案）。本次交易总体方案为发行股份、支付现金购买资产及募集配套资金。元力股份拟以发行股份及支付现金的方式收购对方持有的同盛股份100%股权。本次交易完成后，公司将持有同盛股份100%股权。公司计划发行股份，实际控制人陆远建将募集配套资金。募集配套资金总额为1亿元，不超过本次交易标的房产成交价格的100%，且数量发行股份不超过配套资金发放前上市公司总股本的30%。根据中风评估出具的《资产评估报告》，以2025年6月30日为评估基准日，标的公司100%股权的评估价值为49,391.37万元。华兴俱乐部根据出具的《审计报告》显示，公司截至2025年6月30日账面净资产为22348.4万元，预计增加值27042.97万元，增值率为121.01%。本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股份为境内上市人民币普通股（一股），每股面值人民币1.00元，并在深圳证券交易所上市。这种发行股票、支付现金购买房产的方式是针对特定对象的。同盛股份11名股东的发行对象分别为陆元芳、李伟、陈家茂、严碧n、郑志东、三明市沙县区同盛投资合伙企业（有限合伙）、陈永旭、于惠华、陈欣欣、沈金坤、梁吉专。上述交易对方以其持有目标公司的部分股份作为对价认购上市公司发行的股票。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格确定为每股12.58元，为定价日前60个交易日公司上市股票交易均价的80%以上。根据中风评估出具的《资产评估报告》（中风评报字（2025）号），最终选择收益法评估结果作为评估结论，同盛股东全部股权评估价值为49,391.37万元。以收益法评估结果为参考，综合考虑分配情况2025年上半年收入2312.5万元，经交易双方协商确定标的资产最终交易价格为47070万元。按发行股份购买资产的发行价格12.58元/股计算，发行人公司发行股份购买资产的总股数为29,933,224股。公司拟向公司实际控制人陆远建发行股票募集配套资金，发行对象为符合中国证监会规定的法人投资者自然人。本次发行股份募集配套资金总额为1亿元，不超过本次交易标的房产交易价格的100%，股东人数不超过上市公司股本总额的30%配套资金发放前。本次募集的配套资金在扣除中介机构费用及相关税费后拟用于支付本次交易的现金对价。元力股份表示，发行股份及支付现金购买资产的交易对方包括同盛股份实际控制人卢元芳。陆元芳与公司实际控制人陆元建为姐妹关系；同时，配套资金的释放对象为公司实际控制人陆远建。根据上市规则的规定，本次交易构成关联交易。元力股份近五年已两次募集资金，募资总额达17.83亿元。元力股份于2020年6月非公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格为13.57元/股。募集资金总额为883,449,989.76元。人民币发行扣除相关费用后23,596,699.11，实际募集资金净额为859,853,290.65元。元力股份于2021年9月共发行不限品种可转换公司债券900万张，每张面值100元，募集资金总额9亿元。扣除发行费用14,721,698.11元（不含税）后，实际募集资金金额为885,278,301.89元。 （编辑：华庆建） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。